編者按：蘋果再創(chuàng)歷史新高，市值逼近3萬億美元；阿里蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營快遞，對標順豐京東；內(nèi)地版微信支付7月起開放境外Visa卡綁定>>
(資料圖)
一、熱點要聞
不止鮑威爾！美英歐央行集體放鷹：貨幣政策將進一步收緊
到目前為止，全球經(jīng)濟和通貨膨脹對接二連三的加息表現(xiàn)出了驚人的韌性，這促使各大央行高層在周三做出了更多加息的承諾。鮑威爾指出，大多數(shù)美聯(lián)儲政策制定者預計今年將至少再加息兩次。在本月早些時候的FOMC會議上，美聯(lián)儲宣布暫停收緊政策，但鮑威爾多次為美聯(lián)儲在未來連續(xù)兩次會議上提高借貸成本敞開了大門。
拉加德則表示，歐洲央行下個月加息幾乎是板上釘釘?shù)氖虑?，不過她對政策制定者在9月的會議上會采取什么行動沒有那么明確的暗示。與此同時，在英國央行本月意外加息50個基點后，貝利誓言要采取必要措施，將通脹率拉回2%。植田和男依舊有別于美英歐三大央行，他強調(diào)日本維持利率不變是因為潛在通脹率仍低于2%。即便如此，他還是概述了如果日本央行對明年實現(xiàn)2%的物價漲幅更有信心的話，情況可能會發(fā)生變化。
美聯(lián)儲7月加息25個基點的概率為81.8%
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為18.2%，加息25個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為81.8%；到9月維持利率不變的概率為11.7%，累計加息25個基點的概率為58.6%，累計加息50個基點的概率為26.5%。
美聯(lián)儲送驚喜：所有大行通過壓力測試，最壞情形下合計虧損5410億美元
今年3月硅谷銀行倒閉引爆銀行業(yè)危機以來，美聯(lián)儲多次表示銀行業(yè)整體健康、有韌性。備受關注的壓力測試結(jié)果也顯示了這點。美東時間6月28日美股盤后，美聯(lián)儲公布，所有23家美國大銀行都通過了今年的年度壓力測試，其中包括瑞信在美國的公司。聯(lián)儲公告稱：“測試結(jié)果表明，大銀行處于有利的地位，能抵御嚴重的衰退，即使在嚴重衰退期間，也能繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款。”
高利率難擋購房熱 美國抵押貸款申請意外連續(xù)第三周上升
借貸成本仍然居高不下，美國購房抵押貸款申請卻意外出現(xiàn)連續(xù)第三周攀升?！〉盅嘿J款銀行協(xié)會的購房申請指數(shù)在截至6月23日的一周上揚了2.8%，至近兩個月高點170.3。再融資指數(shù)也攀升，推動抵押貸款申請整體指標增長至5月初以來的最高水平。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，30年期定息貸款的合約利率微漲2個基點至6.75%。
OPEC再次將彭博等媒體拒之門外，不準其參加一場石油會議
OPEC再次將彭博社、路透社和華爾街日報的記者們拒之門外，不準他們參加OPEC在維也納的一場石油會議。這是OPEC一個月內(nèi)第二次禁止這幾家媒體的記者入場。據(jù)知情人士透露，彭博社、路透社和華爾街日報均被歐佩克撤銷了認證，無法在維也納會議現(xiàn)場進行一場會議的報道。這三家媒體機構(gòu)都是全球領先的財經(jīng)新聞和信息供應商，它們此前一直競相報道歐佩克+會議等事件的實時新聞，這些事件可能對石油價格和全球能源成本產(chǎn)生重大影響。
“原油交易之神”去年白干了！旗下基金已經(jīng)虧損過半
有著“原油交易之神”美譽的皮埃爾·安杜蘭（Pierre Andurand）似乎流年不利。由于國際油價萎靡不振，他的對沖基金已折損過半，正處于有史以來最糟糕的階段。根據(jù)媒體獲得的投資者信函，截至6月23日，安杜蘭旗下的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund已經(jīng)在6月份累計虧損了7%，使2023年全年虧損比例擴大到了50.8%。
二、隔夜美股
截至收盤，道指跌74.08點，跌幅為0.22%，報33852.66點；納指漲36.08點，漲幅為0.27%，報13591.75點；標普500指數(shù)跌1.55點，跌幅為0.04%，報4376.86點。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲0.63%，股價創(chuàng)下歷史新高，市值逼近3萬億美元；奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、Meta小幅下跌。
熱點美股：
蘋果股價又創(chuàng)歷史新高 市值直逼3萬億美元
美東時間周三，蘋果公司股價盤中又創(chuàng)歷史新高，使得這家消費電子巨頭的市值逼近3萬億美元。 蘋果市值上一次突破3萬億美元是在2022年1月初，當時該股的交易價格為182.86美元，但那時蘋果的流通股更多，提高了其整體市值。蘋果股價最近的漲幅超過了許多分析師對該公司未來收益的預期。數(shù)據(jù)顯示，該股目前的市盈率約為29倍，為2022年2月以來的最高市盈率。
分析師：人工智能芯片限制或?qū)τミ_(NVDA.US)營收產(chǎn)生顯著影響
媒體6月27日援引知情人士消息稱，由于擔心中國可能使用英偉達(NVDA.US)和其他公司的人工智能芯片“進行武器開發(fā)和黑客攻擊”，拜登政府正考慮就對華出口人工智能芯片實施新制裁。一些華爾街分析師認為，英偉達的收入可能會受到高達7%的影響。分析師稱，上一次出現(xiàn)相同情況時，英偉達在接下來的幾個交易日下跌了約10%至11%，但在10周后公布最新季度業(yè)績后，該公司收復了失地。根據(jù)最近提交的文件，英偉達第一季度在中國(包括中國香港)的收入為15.9億美元，2023財年為57.9億美元。
彌補全球認知鴻溝 微軟開始提供生成式AI職業(yè)培訓項目
當?shù)貢r間周三，全球AI大廠微軟宣布，正式啟動一個培訓全球人民如何使用生成式AI的項目。據(jù)微軟負責慈善事業(yè)的副總裁Kate Behncken透露，這個項目將包括面向機構(gòu)、非營利組織的全球挑戰(zhàn)補助，以及免費且附帶認證證書的在線課程，和面向教師的培訓工具包和挑戰(zhàn)項目。
谷歌旗下地圖應用Waze業(yè)務遭合并 被爆開始裁員
谷歌周二表示，地圖應用Waze的廣告系統(tǒng)將與Google Ads進行技術合并，該公司開始裁員，但沒有透露裁員人數(shù)的詳細信息。據(jù)悉，2013年谷歌以約13億美元收購了Waze。谷歌去年12月就曾表示，將合并Waze和谷歌地圖團隊以整合流程，使其成為谷歌地理部門的一部分。谷歌地理部門是其現(xiàn)實世界地圖產(chǎn)品組合，包括谷歌地圖、谷歌地球和街景。
微軟收購動暴懸了? FTC迎來“助攻”：索尼警告收購將損害PS利益
日本電子游戲巨頭索尼的一名高管作證表示，微軟收購動視暴雪將對索尼游戲主機業(yè)務造成重大打擊，并給PlayStation游戲玩家?guī)怼敖导墶钡捏w驗。索尼高管的證詞可謂支持了美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）關于該項收購交易將阻礙市場競爭的說法。
甲骨文將在其人力資源軟件中添加生成式AI功能 預計年底前推出
甲骨文公司周三表示，將在其面向企業(yè)的人力資源軟件中添加生成式AI功能，旨在幫助起草職位描述和員工績效目標等任務。甲骨文將在軟件中的許多字段上設置一個按鈕，為職位列表或績效目標等內(nèi)容自動生成草稿文本，生成的文本仍將需要由人工批準。這些功能預計將在今年年底前推出。
美光科技第三財季業(yè)績、下季度營收指引均超預期，盤后一度漲超5%
第三財季美光科技調(diào)整后每股虧損1.43美元，好于分析師預期的虧損1.59美元；營收37.5億美元，高于市場預期的36.9億美元。美光科技預計第四財季調(diào)整后營收37億至41億美元，中值高于市場預期的38.7億美元。美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，存儲器行業(yè)的收入低谷已經(jīng)過去，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復，預計利潤率將會改善。財報發(fā)布后，美光科技盤后一度漲超5%，突破70美元大關。
三、港股前瞻
港股方面，三大指數(shù)在早盤小幅調(diào)整后震蕩上漲。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.12%，報收1917.05點；科技指數(shù)漲0.75%，報收4001.97點；國企指數(shù)漲0.26%，報收6521.22點。
港交所重大宣布：首次招股時間將由T+5改T+2
6月28日，港交所發(fā)布公告稱，計劃于今年10月啟用全新的首次公開招股結(jié)算平臺FINI（Fast Interface for New Issuance）（簡稱FINI），F(xiàn)INI是港交所對旗下市場的重要改革，將新股定價與股份開始交易之間的時間由T+5縮短至T+2。據(jù)悉，港交所將于7月-8月展開推出前的最后準備工作，并呼吁FINI用戶應積極參與即將進行的市場演習。
劉強東擬出售約2790萬美元京東股票
根據(jù)京東提交的SEC文件（144表格），京東集團董事長劉強東擬通過關聯(lián)公司Fortune Rising，出售80萬份ADS（1ADS=2普通股），按文件公開前一天的收盤價估算，這批股票價值約2790萬美元。這是劉強東年內(nèi)第7次有公開紀錄的股權(quán)出售。前6次累計出售44066份京東ADS，累計價值約185萬美元。
蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營快遞，對標順豐京東
6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業(yè)務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。分析師指出，從品質(zhì)上來看，目前仍是順豐一家獨大，其他快遞想要完全趕超仍有一段距離，目前，在順豐、京東、郵政以及通達系之間，菜鳥可能會成為一個新的第三方勢力。
內(nèi)地版微信支付7月起開放境外Visa卡綁定
據(jù)香港經(jīng)濟日報，騰訊金融科技副總裁陳起儒于夏季世界經(jīng)濟論壇(WEF)上表示，今年7月騰訊將陸續(xù)開放微信支付商戶網(wǎng)絡給Visa等國際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用戶在中國內(nèi)地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。
華虹半導體：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將認購不超過30億元的人民幣股份
華虹半導體在港交所公告，公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國泰君安及海通證券于6月28日訂立國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II認購協(xié)議，據(jù)此，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與建議人民幣股份發(fā)行，認購人民幣股份發(fā)行項下認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份
力勁科技(00558.HK)：截至2023年3月31日止年度業(yè)績，該公司收入58.96億港元，同比增長10%；凈利潤5.32億港元；每股基本盈利38.7港仙，擬派末期股息每股4.5港仙。
JS環(huán)球生活(01691.HK)：于2023年6月28日，SharkNinja向美國證券交易委員會公開提交上市有關的F-1表格的注冊聲明。
太古股份公司A(00019.HK)：附屬SPHI Capital擬向英國太古集團出售Swire Pacific Holdings Inc（以美國太古可口可樂名稱運營）所有股權(quán)，現(xiàn)金代價 39 億美元(相等于約304 億港元 )
IGG(00799.HK)：預計截至2023年6月的半年度業(yè)績將取得凈虧損4億港元，上年同期為虧損1.72億港元。
招商局置地(00978.HK)：公司獲得一份19.5億元的信貸額度，為期36個月。
波司登(03998.HK)：截至2023年3月的年度業(yè)績收入同比上升3.5%至約167.74億元；歸屬股東凈利潤同比上升3.7%至約21.386億元。
中國水務(00855.HK)擬分拆銀龍供水集團于港交所主板獨立上市
金馬能源(06885.HK)擬分拆金源化工獨立上市
四、債市觀察
對沖基金再次坐上火藥桶 美債收益率曲線陡化將帶來噩夢
對于熱衷于高杠桿美國國債交易策略的對沖基金，全球投資者給他們留下一個忠告：小心收益率曲線突然變化。短期美國國債收益率比長期收益率高出1個百分點，這條收益率曲線正在邁向史上最長也是嚴重的倒掛形態(tài)之一。如果趨勢突然逆轉(zhuǎn)，可能對基差交易策略產(chǎn)生顛覆性影響。該策略旨在挖掘現(xiàn)貨債券與債券期貨之間的價格差異，在經(jīng)歷疫情高峰期時的“內(nèi)爆”后，今年以來該策略一直頗受歡迎。如果收益率曲線突然變陡，可能因為長期收益率上升或短期收益率下跌，這足以促使交易員們蜂擁平倉。
五、財經(jīng)預告
港股新股
來凱醫(yī)藥-B（02105.HK）| 上市
美股財報
耐克 | 盤后
美股新股
Kodiak Gas Services, LLC $KGS
Savers Value Village, Inc $SVV
Fidelis Insurance Holdings $FIHL
直播預告
港股繼續(xù)萬九點橫行，半年結(jié)後七月可翻身？
【中環(huán)說債40】美按下加息暫停鍵，貨基投資還有看頭嗎？
Virgin Galactic 維珍銀河公司太空商業(yè)首飛
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